目錄：
序曲：發現與尋訪
1 光復初期台灣四大才子之一
2 第一個歷史見證人
3 呂赫若復出文壇

第一章　建成堂
1 建成堂
2 建義堂

第二章　左傾的師範生
1 一九二八年的中師學潮
2 殖民母國日本本土的思潮
3 左派姊夫
4 戰雲密布下的日本之旅
5 祕密讀書會
6 第廿三名畢業

第三章　激越的青春
1 獅頭山下的鄉村教師
2 文學啟蒙
3 處女作〈暴風雨的故事〉
4 成名作〈牛車〉
5 筆名

第四章　舊又新的事物
1 文聯與台中的文友們
2 馬克思女孩
3 兩種空氣
4 舊又新的事物

第五章　轉軌
1 台灣新文學之夜
2 《台灣新民報》藝文版的兩個專輯
3 另尋出路

第六章　東京歌手
1 音樂學校
2 師事何人
3 東寶與呂泉生的情結
4 粉墨登台

第七章　異地的寂寞與創作
1 艱苦瑣碎與寂寞苦悶的生活
2 因為《台灣文學》創刊而來的思與想
3 從事文學艱苦奮鬥的第九年
4 當務之急就是要琢磨技巧

第八章　歸鄉
1 辭掉東寶職務
2 離開寂寞的東京
3 歸鄉後無所事事的鬱悶
4 以〈廟庭〉展開新階段的創作
5 未完成的〈常遠堂〉
6 送別磯江老師音樂會

第九章　謀職與北遷
1 求職興南新聞社
2 台灣演劇協會或皇民奉公會文化部
3 任職台灣映畫株式會社
4 遷居士林
5 與繼母脫籍

第十章　以劇作家立身的未遂志願
1 無啥可觀的台灣的所謂「新劇」
2 在台灣映畫株式會社創辦劇團的挫敗
3 進入興行統制會社負責新劇業務
4 新劇合同會社籌設委員
5 從雙葉會到厚生演劇研究會
6 音樂放送與不值一提的「國民皆唱運動」
7 在士林協志會的歌唱
8 放送劇

第十一章　台灣文學的旗手
1 參與《台灣文學》第五號編務
2 台灣文藝家協會大會
3 現實與虛構糾纏的〈風水〉
4 〈鄰居〉、翻譯和未完成的〈谷間》
5 〈月夜〉與第一次「大東亞文學者大會」
6 《台灣文學》的壓力與〈合家平安〉
7 「糞寫實主義論戰」與棄筆〈雙喜〉
8 擁護「糞寫實主義」的〈柘榴〉

第十二章　決戰時期的苦鬥
1 《台灣文學》的暗礁
2 走向決戰的台灣文學會議
3 《台灣文學》的廢刊
4 以出版開闢新戰場的《清秋》
5 在《台灣文藝》的創作與發言
6 被派遣的增產文學〈風頭水尾〉
7 興行統制會社的玉蘭與離職
8 任職《旬刊台新》編輯部
9 〈順德醫院〉與未亮的〈星星〉
10 空襲下的〈百姓〉
11 疏開校栗林

第十三章　從青天白日到冬夜
1 陶醉於光復的亢奮中
2 台灣文化協進會文學與音樂委員
3 《人民導報》記者
4 《自由報》同人
5 文字轉換與歷史清理
6 草山水源地參觀記
7 關於未婚女性
8 一九四七年二月的〈冬夜〉

第十四章　蛇吻
1 二二八及其後的音樂活動
2 台灣民主自治同盟五人小組
3 大安印刷廠及其牽連的人與事
4 脫險傳奇及其牽連
5 桂花巷的流言
6 關於鹿窟領導人陳本江
7 鹿窟山村的關鍵證人
8虛構的造案情資
9 蛇吻

尾聲　愛情像滿天的流星雨
呂赫若年表